深度解析 | 何为跨境电商物流增长力量

深度解析 | 何为跨境电商物流增长力量

2021年11月19日,易仓科技、壹航运、跨境眼LCD联合主办了2021第四届中国跨境电商物流大会。本文是原色咨询创始人郑晓丹在大会上作的主题分享“跨境电商物流的增长力量”文稿,从商流趋势、产品竞争、资本加速三个方面分享对跨境电商物流的趋势洞察。


深度解析 | 何为跨境电商物流增长力量

原色咨询创始人郑晓丹


我叫郑晓丹,是原色咨询创始合伙人,原色咨询从2016年将跨境物流作为系统性赛道来提供咨询服务。去年开始,几乎国内快运的头部企业服务人都找我们聊过一个话题,跨境电商物流是不是国内快运企业的第二增长曲线?这背后实际上是去年跨境电商市场的火爆。我们也知道,今年跨境电商遇到了一些坎坷,让我们先来看两个数据。


第一个数字是50000这是今年5月份以来,预计被亚马逊封掉的中国卖家数量。第二个数字是548亿这是今年3季度亚马逊产品销售额,同比去年疫情时候的高位增加了4%,同比2019年则增长了38%。这是不是意味着,供给端的一些变化,并没有怎么影响需求端?


这也就是我们要谈的第一个增长力量——商流趋势而相应问题就是“跨境电商目前的坎坷到底是波折还是转折”。


商流趋势的力量:

跨境电商目前的坎坷是波折还是转折?


我不想简单转载各种渠道所谓的“对跨境电商未来几年销售额的预测数据”来论证这个话题,让我们回到商流的本质:人、货、场,来看一看。


另外,无论不同国家的文化、品类需求差异较大,但消费者追求更好的购买便利、更多产品选择的需求是一样的。所以,我们同时通过对比国内电商和跨境电商的人货场来分析。


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一、国内电商的人货场


首先看的维度,2020年农村互联网的普及率是56%,村级电商站点覆盖率为70%,从这两个数据来看,国内电商在人这个方面已经做得很到位了。


再看的维度2020年,大件电商销售额占比超过20%以上,这个增长主要是2016年以后开始的,这也是为什么这几年,国内快递企业往上做大件,国内快运企业往下做大件。2020年最新的数据显示,家电品类在国内电商的销售额占比中排前三名,家具品类排在前十名,这也说明货这块国内电商的情况也不错。


最后看的维度,2020年国内社交电商销售额超31%,其中直播占比9%,我们可以发现,当人和货都到位的时候,场这个动力就起来了,带来了人和货的进一步迭代,一个合适的场可以激发消费者冲动消费的心理,提升他们的购买频次。

 

二、跨境电商的人货场


方面美国疫情之后的电商渗透率达到30%以上,通过一年的时间增加了10+%。但是主流电商和中国相比只有一半;再看南美洲和非洲的电商渗透率,这两个地区拥有世界上25%的人口占比,但电商用户数的占比却只有不到9%,因此渗透率相对低很多。


方面跨境电商主流大件,随着疫情催化以及海外仓基础设施建设的推进,主流市场的大件品类占比超过了18%,因此货这块跨境电商和国内电商的情况相对比较接近。


最后看的部分这里跨境电商和国内差得很远了,2021年社交电商购物者数量增速,俄罗斯是唯一一个超过20%的国家和地区,其他国家和地区无论是基数还是增速都非常低。

 

通过对比跨境电商和国内电商在人、货、场三个维度可以看出,跨境电商的成熟度还远远不足。因此,通过商流的本质结构来看,第一个问题我的观点是跨境电商目前的坎坷只能是波折,但增长趋势很明显。


产品竞争的力量:

跨境电商物流未来能否挤压传统市场?


第二个增长力量——产品竞争而相应问题是“跨境电商物流未来能否挤压传统市场”。


从上到下,按商务快递、电商小件物流、电商大件物流、一般贸易的拼箱、一般贸易的整箱,越往上,越注重时效和网络覆盖;越往下,越注重产能和单位成本。


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跨境电商占整体贸易的比例现在差不多20%,前面提过跨境电商仍有很大的持续发展空间。我们可以推演一下,随着跨境电商占比越来越大,跨境电商物流的产品,其国内段和海外段的规模效应优势,是可以抵消或超过传统物流产品在干线段的优势。


很多行业,好和便宜只能二选一,能够同时做到好却更便宜的,有技术壁垒的行业是一类,物流也是少数之一。


现在一些专线小包企业,去某一个国家,比如澳洲,可以做到四五个城市的直发,时效更快,整体成本也更低。这种跨境电商物流企业之间的竞争逻辑,也是可以延伸到跨境电商物流产品与传统国际物流产品之间的。


也就是说,跨境电商物流是脱胎于跨境电商,但作为一种物流产品,未来可以适配更多商流场景的。这种产品整体效率的挤压力,是跨境电商物流的第二个增长力量。我们判断,5年后,领先的跨境电商物流企业就会开始有这种挤压力。


资本加速的力量:

跨境电商服务商的投资确定性大于商流?


第三个增长力量——资本加速,而相应问题是“跨境电商服务商的投资确定性大于商流”。

 

为什么资本加速是一个重要力量呢?在我看来,就没有轻资产的物流企业,要么你重在基础设施等固定资产,要么你重在技术等无形资产,而在行业快速发展期,资本是很重要的一股加速力量,可以让企业更快的打造能力、验证模式。


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这份是跨境电商大赛道融资公开事件数据,上面黄色系的是跨境电商服务商,下面蓝色系的是跨境电商。


可以看出,跨境电商的融资数量这几年并没有明显变化,主要的变化是出口电商比例越来越高;而跨境电商服务商的融资数量,快速增加,其中,IT类已经明显领先一步,从19年的建站平台为主,到这几年的ERP、BI产品为主,而物流类在融资的表现不温不火,主要是跨境电商物流市场除了头部企业外,第二梯队优秀的跨境电商物流企业太过缺乏。原色咨询目前在尝试寻找一些有潜力进入第二梯队的企业,这些企业的差异化竞争优势和增速都很明显,而且企业管理者相对比较年轻。

 

怎么解读“跨境电商服务商的融资数量远多于跨境电商”这件事,答案就是跨境电商服务商的投资确定性大于商流从资本视角,主要看投资空间和投资确定性。

1)投资空间有行业市场容量、市场集中度、毛利率等,这方面,跨境电商是优于跨境电商服务商的。

2)投资确定性也有需求确定性、企业跨越市场周期的确定性、UE,也就是单位经济模型优化的确定性。需求确定性,两者都很大,但后两个确定性,跨境电商服务商,也包括跨境电商物流,都要优于跨境电商。

 

跨境电商现在除了少数成功建设了自己的独立站或者品牌溢价的,大部分还只是电商卖家,谈不上出海品牌,并没有太多壁垒,除了平台的变化难应对外,海外消费者需求变化更难持续跟上。而2B的跨境电商服务商,领先者跨越市场周期的确定性要大得多,而刚才第二股增长力量-产品挤压力的背后逻辑就是规模效应,也就是,单位经济模型优化的确定性。

 

这种投资确定性会对长期资本更有吸引力,也就是看好这个大赛道未来,但目前更有意愿出手确定性更强的配套服务商。

 

最后,简单通过一张图来总结下今天谈到的三股跨境电商物流的增长力量:


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商流的“人货场”的持续增长是起点创造了更大的物流市场空间;更大的物流市场空间,会涌现更大规模的物流企业,资本看重领先跨境电商物流的投资确定性,会带来加速发展的力量;从而助推领先企业获得更好服务下更低的成本,从而形成产品挤压力,进一步放大市场空间。


在跨境电商物流行业当前阶段中,大部分企业还处于正努力成为一家规模化和有能力的物流企业。如果您企业正处于这个状态,而您作为企业家,并不只是想赚点行业红利期的钱,而是希望成为一家未来有核心竞争力的物流企业的话,那么,现阶段更重要的是抓住外部的势,最后送给这类企业家一句话:


求之于势,不责于人。



-The End-


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