由于中国大消费市场进入门槛低、固定成本低，导致参与者众多、长尾效应明显，大部分细分行业仍处于连锁化率低的阶段；同时，随着城镇化的推进，下沉市场需求不断释放，这为连锁业态提供了广阔的增量空间。

具体而言，原色咨询研究发现，在市场总体实体门店/网点增长速度放缓的现阶段，连锁经营业态却展现了稳步发展的势头，其结构上的发展潜力正在逐渐兑现。

另外，随着近年来供应端各行业产业链的不断完善和数字化技术进步的赋能加持，加盟连锁模式相较于直营模式的低成本、可快速复制的先天优势得到了更坚实的支撑（5年CAGR 9%），预计在未来将成为促进连锁经营业态稳步发展的核心驱动力。

中国连锁经营模式门店/网点容量规模

虽然在本文研究范围内，并非所有行业的连锁业态都由加盟模式主导，不同行业的参与者们在连锁经营方式的选择上呈现出直营/加盟结构性分化的趋势，但加盟模式在基本盘稳固的同时，已经开始逐渐渗透进其他行业。

对于产品/服务特性的标准化复制难度相对较低，加盟商与品牌企业耦合程度高的快递、外带业态的茶饮&小吃熟食、西式快餐以及便利店行业参与者们，本身就主要采用加盟模式驱动规模的增长；与此同时，酒店、家具家居、正餐行业的门店数量规模也出现了结构性转加盟的趋势变化。

细分行业加盟模式发展趋势

在深入研究各赛道上连锁经营业态门店集中度后，原色咨询发现，不论是在高度离散、个性化需求的行业（快餐、茶饮、小吃熟食等），抑或是规模为王的赛道（快递，便利店等），均出现了以连锁加盟为主要扩张策略的头部企业。

然而同样需要强调的是，“规模化”作为加盟模式成功与否的评判标准具有一定的局限性，特别是在大部分长尾特征行业中，如餐饮（包括正餐、快餐、休闲餐饮）、酒店（经济型酒店、民宿），由于进入门槛低、入局者众多，规模化天花板相对较低，扩张存在结构性上限。

此外，大部分由加盟主导的细分行业出清速度并未显著快于加盟连锁业态门店数量增速，头部连锁企业还未形成“大而不倒”的规模壁垒，加盟模式的未来发展空间仍在给潜在参与者提供新的入局机会。

总结其原因，大部分连锁经营企业只实现了“连”而非“锁”，具体表现在核心竞争力（如商品/服务的体验、技术和品牌价值等）仍停留在门店/网点之中、并未实现网络化覆盖；面对边际成本的不断下降与消费者需求多样变化的冲击，这些采用标准化复制黏贴单店盈利模型的参与者们必然面对差异化竞争或同质化价格的挑战，此时品牌商与加盟商之间的利益分配、产品/服务的创新迭代需求等难题就能轻易打破之前所建立起的“规模优势”。经过研究，原色咨询认为“连”而不“锁”是很多加盟企业由盛转衰的根源所在。

领先连锁企业门店/连锁门店数量

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